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Gestion
privée sous mandat
Découvrez un nouveau mode de gestion sous mandat, et
offrez à votre épargne une plus grande
réactivité, pour des performances accrues, plus
sûres et plus régulières, et des frais
de gestion prélevés
uniquement en cas de plus-value.
Votre gérant se chargera de choisir les valeurs à
placer dans votre portefeuille et décidera des ventes,
des achats et des arbitrages à réaliser en fonction
de l'évolution des marchés et des perspectives
des valeurs et des secteurs économiques ou financiers.
La gestion est adaptée au mode de gestion choisi par
vous dans le mandat de gestion :
- Axée sur le rendement. La gestion axée sur
le rendement recherche les meilleurs revenus (dividendes ou
intérêts).
- Axée sur les plus values. La gestion axée
sur les plus values recherche la valorisation du capital par
des plus values plutôt que par des revenus.
- Rendement ou plus-values. La gestion rendement ou plus-value
recherche indifféremment la performance par les deux
moyens, rendement ou plus-value, selon les opportunités
Fonds de pension individuel
La Convention de gestion "Type Fonds de Pension Individuel"
(TFPI ) a pour objectif de constituer progressivement un capital
à partir d'une épargne régulière
accumulée sur le long terme.
Ce capital est destiné notamment à générer
un revenu pour la période de la retraite tout en préservant
la possibilité de transmettre un capital aux héritiers.
La convention TFPI vise a combiner 5 effets :
1 - L'effet "action": nombre de sociétés
ont vu leur cours de bourse plus que multiplié par
dix en 20ans (Carrefour, Castorama, Legrand, Air Liquide...)
et la valeur moyenne
des actions a été multipliée par dix.
Le portefeuille sous référence sera investi
en supports "actions" ou équivalent de façon
à obtenir une performance calquée sur la progression
des marchés d'actions sur le long terme.
2 - L'effet "flux": un investissement régulier
permet d'optimiser le prix d'achat en bourse. Le titulaire
du compte s'efforcera donc d'alimenter son compte TFPI aussi
régulièrement
que possible selon le plan d'investissement précisé
ci-après.
3 - L'effet "défiscalisation" du PEA : Le
PEA permet d'obtenir, au terme de 8 années, une défiscalisation
à vie des actifs du compte PEA. (au choix)
4 - L'effet "capitalisation" : les dividendes réinvestis
produisent l'équivalent d'un intérêt composé.
Le titulaire du compte s'efforce de laisser les dividendes
en compte pendant la phase d'épargne.
5 - L’effet "fourmi" : une petite épargne
peut, avec le temps, produire un capital.
Le gestionnaire accepte de gérer le compte TFPI sans
condition de capital ou de versements minima.
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